从欧盟《产业研发投入记分牌》看中国企业科技创新

基于2014～2023年《记分牌》,本文对中国、美国、欧盟、日本等主要经济体入榜企业数据进行了整理分析,从研发强度、投入结构、行业分布、盈利能力多个维度对中美企业进行了对比,并进一步分析了我国入榜的国有企业和民营企业,主要发现如下:

1.中国入榜企业数量已超欧盟、日本之和,平均研发投入强度已达欧盟、日本水平;

2.中国入榜企业在建筑、工业、能源领域占优,美国在信息与通讯、健康产业全球领先;

3.与美国相比,中国入榜企业在研发投入强度、人均研发经费、利润率等方面还有很大差距,且未见缩小;

4.民营企业是近年来中国新入榜企业的主力军,主要分布在信息与通讯、健康产业和新能源汽车等领域;

5.与民营企业相比,国有企业在研发投入强度、人均研发经费、利润率等方面处于劣势,尤其是中央企业。

本文认为中美之间的差距单靠企业自身力量难以实现追赶,或周期很长。为此,建议国家相关部门发挥新型举国体制优势,支持大型国企、头部民企打造一批原创技术策源地;增加政府直接投资,支持企业加大基础研究和应用研究;完善税收优惠政策,引导民营企业增加研发投资;持续深化国企改革,激发科研人员活力;推动国企民企“四链融合”,加速战新产业布局,助力中国企业早日赶超美国企业。

为进一步了解我国企业研发现状,本部分将从头部企业数量、研发强度、研发结构、盈利能力、行业分布等多个维度对中美入榜企业进行对比分析。

(一)美国全球头部研发企业远超中国

2022年,《记分牌》排名前10企业的研发投资总额为2,213亿欧元,前50企业的研发投资总额为4,886亿欧元,分别占据了2,500家企业研发投资总额的17.7%和39.1%,头部企业效应明显。其中,前10名中有6家来自美国,前50名中有23家总部设在美国,而中国在50强中的代表性相对较低,只有4家企业,华为是唯一一家进入全球十大研发投资者之列的中国企业(表1)。美国头部研发企业分布在信息与通讯(13家)、健康产业(8家)和汽车(2家)三个行业。中国进入研发50强的企业分别是华为、腾讯、阿里巴巴和中国建筑。

表1 中美入榜企业研发投入排名对比(2022年)

资料来源:2023年《记分牌》、作者整理

(二)中美入榜企业研发投入强度增加近乎同步,差距依然明显

根据《记分牌》数据,2013～2022年间中国入榜企业平均研发投入强度从1.5%逐年上升至3.8%,增长了2.3个百分点,增速明显(表2)。同期内,欧盟从2.7%上升至3.8%,日本从3.2%上升至3.8%,美国企业平均研发投入强度则从5.0%增加至7.9%,增长了2.9个百分点。可见,中国入榜企业平均研发投入强度已经与欧盟、日本持平,但与美国相比仍有很大差距。

表2 2013～2022年中美入榜企业研发投入强度比较(%)

资料来源:历年《记分牌》、作者整理

表3 2013～2022年中美入榜企业人均研发经费比较(欧元)

资料来源:历年《记分牌》、作者整理

从人均研发经费来看,2022年我国入榜企业人均研发经费为14,102欧元,较2013年的3926欧元增长了2.5倍,与欧盟、日本人均研发经费持平。同期内,美国企业人均研发经费也实现了大幅提升,从17,144欧元增长到46,091欧元,始终保持在中国企业人均研发经费的3倍以上(表3)。综合来看,近年来我国企业平均研发投入进步很大,实现了对欧盟、日本的追赶,但与美国企业相比仍然存在很大差距,且差距基本没有缩小,反映出美国企业的研发投入同样保持高速增长状态。

(三)美国企业研发支出更均衡,中国企业基础研究和应用研究存短板

研发经费主要包括基础研究、应用研究和试验发展三类。

从中美企业研发经费支出结构看(表4),2022年中国企业基础研究、应用研究和试验发展支出占比分别为0.73%、3.34%和95.93%,意味着中国企业投入到基础研究的经费不足1%,2013年甚至不足0.1%,投入到应用研究的经费也只有3%左右,说明中国企业几乎将所有的研发经费都投入到了试验发展阶段。同期内,美国企业研发经费支出结构相对稳定,其基础研究、应用研究和试验发展经费支出的占比分别为6%、15%和79%左右。美国企业研发经费支出更加均衡。

表4 2013～2022年中美企业研发活动类型分布比较(%)

资料来源:中国科技统计年鉴、NCSES、作者整理

研发支出结构的差异致使中美企业在本国创新体系中的作用也存在很大差异。2022年,中国企业在全国基础研究、应用研究、试验发展所承担的比重分别为8.6%、22.9%和90.6%,而美国企业在全国的占比分别为35.8%、62.7%和91.6%(图5),表明美国企业在创新链各个环节都发挥了主力作用,更加符合“企业是创新主体”的定位。

图5 2022年中美企业研发活动全国占比

资料来源:中国科技统计年鉴、NCSES、作者整理

实践表明,美国企业这种均衡的创新模式不仅有利于创新源头知识供给,还有利于整个创新链条的无缝衔接、缩短创新周期。一方面,企业是整个创新链条所有环节的直接深度参与者,可以促进供给端和需求端的精准对接,减少供需匹配耗时。另一方面,从基础研究、应用研究到试验发展和生产推广,各个环节的主要参与者是一个主体,更有利于加速创新各环节的之间的反馈,降低交易成本和沟通成本。

(四)中国入榜企业盈利未达全球平均水平,与美国差距更明显

整体而言,2013～2022年间中国入榜企业盈利能力稳中有升,但尚未达到入榜企业平均水平,与美国相比则相差更远。2022年,中国上榜企业平均利润率为7.3%,2500家入榜企业平利润率为11.9%,美国企业利润率为15.4%(表5)。历年《记分牌》数据显示,美国企业平均利润率始终是中国企业平均利润的2倍左右,且未出现缩小趋势。

表5 2013～2022年中美入榜企业平均利润率比较(%)

资料来源:历年《记分牌》、作者整理

(五)中美入榜企业行业分布差异大,美国长板很长、短板很少

如前所述,中国入榜企业研发投资主要分布在信息与通讯、建筑、工业三个领域。美国入榜企业研发投资则主要分布在信息与通讯和健康产业,2022年两者研发投资占比分别为57.3%和26%,合计超过80%;汽车行业排名第三,占比只有6.4%。从中美行业对比来看(图6),中国在建筑、工业、能源领域具有优势,美国则在信息与通讯、健康产业和汽车产业占优。值得注意的是,除了建筑、能源两个领域外,美国在其他行业均有排名前5的领军企业,尤其是信息与通讯和健康产业在全球具有绝对优势。相比建筑、工业等相对传统行业,信息与通讯、健康产业具有高研发投入和高利润率的显著特征,行业分布差异或是中美入榜企业研发、盈利差距的主要原因。

图6 2022年中美入榜企业研发投入所属行业比较(亿欧元)

资料来源:2023年《记分牌》、作者整理

信息与通讯是第三次工业革命的核心技术与重要引擎,也是未来各国科技竞赛的制高点。近年来,中国信息与通讯快速崛起,但在半导体、软件等关键核心领域基础薄弱。腾讯、阿里、百度等中国头部企业在研发投入、研发增速、研发强度等全面落后于美国对标企业(表6)。随着人口红利消失和国内市场趋于饱和,缺乏引领全球的关键核心技术将成为制约中国企业成为世界级公司的瓶颈。华为是我国研发投入最高的企业,也是唯一一个进入全球研发Top10的中国企业,但其研发投入增速也出现放缓趋势,2020～2022平均增速只有6%,不及谷歌、苹果、脸书一半,长期以往将削弱我国在信息与通讯领域的国际竞争力。

表6 中美入榜ICT头部企业比较(2020～2022三年平均数据)

资料来源:历年《记分牌》、作者整理